太阳能支架在固定支架3倍左右

　　光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。太阳能支架

　　光伏支架需要在特定环境下长期使用。具较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能，确保在风沙、雨、雪、地震等各种恶劣环境下正常运转，并且使用寿命一般要求达到25年以上。需要满足项目地的各项标准。

　　光伏电站设计核心为结构设计，整个光伏电站结构设计主要通过光伏支架实现，光伏支架在光伏电站建设中具有重要地位。CPIA预测2020-2025年我国固定式光伏转动区分为固定支架和跟踪支架。

　　在全球来看，目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场，占全球跟踪支架需求的一半以上。但近年来很多新兴光伏市场，特别是亚洲、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。

　　根据Wood Mackenzie统计，全球前七大跟踪支架家只有中信博和Nclave为中资企业，其他均为欧美企业，作为国际市场的先发企业，NEXTracker市场占有率分别为33%、30%及29%，技术方案已深入人心、形成了一定的用户

　　相比之下，作为光伏主要硬件国产化后一步，中国光伏支架企业企业仍有较大的成长空间（国内跟踪支架渗透率仅为10%（2019年）），市场潜能较大但也同样需要一定时间。

　　支架分类：跟踪支架、固定支架、BIPV。其中跟踪支架分类：双轴，平单轴，斜单轴，目前跟踪支架主要指平单轴。

　　1.国内市场：目前国内跟踪支架处在发展初期阶段，主要是国内品牌在竞争，梯队为中信博、帷盛、天合光能，占据大部分市场。其他国内家发展光伏支架比较晚，。份额较小中信博技术、产能均处于地位，目前跟踪支架国内市占率在30%左右；潜在竞争者：华为（组串式逆变器龙头，将跟踪支架控制系统集成到逆变器中，华为的技术、资金实力雄厚，目前已经在国内实际推进一些项目，但是步子迈的不大）；福建安泰新能源（资金实力雄厚，本来主业光伏产品实力强，可进行光伏产业整合）；

　　2.国外市场：欧美国家光伏产业发展更早，愿意为提高发电量安装跟踪支架，跟踪支架技术应用成熟度高；地形用不了跟踪支架的地方才会去使用固定支架；跟踪支架主要使用海外品牌，目前还只有中信博能打入海外新兴市场；

　　3.全球竞争格局：前三大跟踪支架商NEXTracker、ATI、PV Hardware占到55%；其他前十商占到30%-40%；其他局部地区商占10%。

　　4.技术门槛：结构设计的稳定性，国内市场更关注在25年寿命期内能否稳定运行，中信博国内国际都在水平，目前跟踪支架的国标是钢结构衍生过来的，将跟踪支架作为一种设施，制订标准较低，对固定支架很适用，但是对跟踪支架却不适宜，头部企业中信博、天合、帷盛的标准是高于国标的；发电量提升，国内市场关注度还不是很高，海外市场更注重。跟踪支架原理都一样，各家差异体现在算法、控制系统上；

　　优势：在欧洲、美国市场暂时还没有打开局面，中信博市场主要集中在亚太、墨西哥、中东，这几个市场为光伏新兴市场，对组件、支架的品牌没有形成固定认知，对国内品牌推广提供空间；其次，国内品牌因为供应链、人力等具价格优势，比美国市场价格低15%左右；中国EPC总包商出海带动国产品牌跟踪支架的销售，国内其他像硅料、硅片、组件等其他环节影响力很大；

　　进入美国市场存在关税壁垒，中信博有规划海外建来规避关税；支架技术差距，国内龙头中信博，稳定性、故障率已经做得很好了，但是在发电量提升上与国际头部品牌还有差距；供应链布局，国外头部品牌本部主要负责产品的研发设计，因为全球供应链布局，生产制造可通过就近选择代工完成，国内中信博是国内生产好，船运到海外项目地，如中信博前几年做印度市场，是因为国内钢材价格较低，而在钢材价格上涨之后，成本优势就不会很明显；目前中信博的增长主要来自于新兴市场，对欧美市场暂时还没打开局面，除关税因素，主要还是技术、品牌力有待提升。

　　6.市场空间：目前光伏跟踪支架渗透率不到20%，主要用在示范性、领跑者项目，主要原因是竞价时代补贴政策明确之后，建设周期很短，对供应商供货及时性要求高，体现在支架供应商就是固定支架简单，供货能得到及时保障；但是进入平价之后，电站运营商两条腿走路，降低初始投资成本，另外是多发电增加收入。而提升发电量主要两种途径：一是组件发电效率提升，二是应用跟踪支架。西部地区光伏开发条件好（光照资源好、土地平整），太阳能支架此前消纳能力不足，但在引入特高压输电后特别适合发展光伏项目，以19年青海特高压基地项目为例，上网电价较低，全部应用跟踪支架，印证在低电价条件下，应用跟踪支架是可行的；此外国内商跟踪支架在应用几年后，技术成熟稳定了，跟踪支架示范项目运行良好，给业主增强了很多信心；预期国内跟踪支架渗透率未来能达到50%以上。

　　7.毛利率：原材料占比较高，降本措施效果并不明显，钢材等原材料降本难度大。降本空间主要通过规模效应打开；

　　8.投资收益率：今年部分项目跟踪支架已降到6毛/W以内，在固定支架3倍左右，随着大功率组件渗透率提升，明年500W以上组件上量后可能会下降5毛左右；发电增益在10-20%，光照资源越好，发电增益比例越高，发电增益也存在上限；因为跟踪支架多增加的成本在7-8年就能回收；

　　国内市场渗透率高，结构简单、成本低，安装简单，对地形的适应性高，在国内抢装背景下，对集中供货要求很高，如果产能能供的上，成本低，品控能保证就很有竞争力。中小家数量很多，竞争格局很分散。

　　分布式电站的其中一种支架产品，在531之后发展起来的；此前分布式电站是将电卖给电网，电价在3-4毛/度电，而现在逐渐转向自发自用，而储能技术的升级，更有利于自发自用模式的推广；BIPV设计寿命25年，相当于省去了2-3次更换彩钢瓦屋面的成本；目前中信博在推“智顶”，太阳能支架从跟踪支架端整合组件，隆基“隆顶”，通过组件来延伸，钢结构结合组件直接形成光伏屋面，防水，采光，通风的功能。
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