开第二届董事会第太阳能支架十三次会议和第 |
| 发布者：无锡市建城冷弯型钢有限公司 发布时间：2020-10-14 02:14:43 点击次数：270 关闭 |
六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.................40 七、本次发行时间间隔符合《发行监管问答——关于引导规范上市融资行为的监管 一、本次发行完成后，业务及资产、章程、高管人员结构、业务收入结构的变 三、本次发行完成后，上市与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事 四、本次发行完成后，上市与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能 Static Var Generator，静止同步补偿器，使电路吸收或者发出满足要 注：本募集说明书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 注：本募集说明书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 4王峻适11,928,028 8.63（三）发行人实际控制人、控股股东情况 2020年6月30日，王一鸣、林伊蓓、王峻适分别直接持有发行人28.36%、12.33%、 8.63%的股份。此外，王一鸣和王峻适分别持有聚才财聚56.10%和40%的股权（合 1977年至1984年就职于象山县中学，任教师、团委书记；1985年至2010 4王峻适11,928,028 8.63（三）发行人实际控制人、控股股东情况 2020年6月30日，王一鸣、林伊蓓、王峻适分别直接持有发行人28.36%、12.33%、 8.63%的股份。此外，王一鸣和王峻适分别持有聚才财聚56.10%和40%的股权（合 1977年至1984年就职于象山县中学，任教师、团委书记；1985年至2010 年任职于象山县教育局校办企业总，其中1985年至2000年曾任该总经 （3）林伊蓓女士：1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。 1994年至2012年就职于象山县教育局教科研中心，任科员；现任综合管理 根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》（GB/T 4754-2017），发行人 所处行业为“C38制造业”中的“电气机械和器材制造类”下属的“C3825光伏 设及元器件制造”；根据中国证监会发布的《上市行业分类指引》（2012 能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。 中国循环经济协会（原中国资源综合利用协会，于2013年11月30日更名） 下设的可再生能源专业委员会是本行业的主管协会。该协会成立于2002年，致 通的桥梁，充当国内外可再生能源领域联系和交流的纽带，引导行业内企业健康、 业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年6月27日在北京成立， 国务院扶贫办等六部委于2018年4月19日联合发布的《智能光伏产业发展行动 计划（2018-2020年）》，光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝 国务院扶贫办等六部委于2018年4月19日联合发布的《智能光伏产业发展行动 计划（2018-2020年）》，光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝 光伏发电技术可以追溯到1839年法国科学家E.Becquerel发现液体的光生伏 应（简称光伏现象），光伏发电大规模商业应用要从2004年德国率先推出 光伏补贴政策开始。自2004年起，光伏行业发展历程可以大致划分为以下四个 萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡。 自2013年起，我国陆续发布了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、 萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡。 自2013年起，我国陆续发布了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、 2015年12月12日，受到广泛关注的《巴黎协定》在全球第21次气候变化 显。截至2019年，全球光伏累计装机容量已超过600GW，年新增装机量由2000 国务院扶贫办等六部委于2018年4月19日联合发布的《智能光伏产业发展行动 计划（2018-2020年）》，光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝 阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。2018年1月23日，工信部发布的 《2017年我国光伏产业运行情况》，指出“随着全球能源短缺和环境污染问题 步进入高速发展轨道。在《可再生能源法》基础上，国务院于2013年发布《关 根据国家能源局统计，截至2019年底，我国可再生能源发电装机达到7.94 亿千瓦，同比增长9%；水电装机3.56亿千瓦、风电装机2.1亿千瓦、光伏发电 装机2.04亿千瓦，分别同比增长1.1%，14.0%，17.3%，光伏发电装机增速明显 快于其他主流可再生能源品种。2019年度，我国新增光伏发电装机3,011万千瓦， 其中集中式光伏新增装机1,791万千瓦、分布式光伏新增装机1,220万千瓦。 Landscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2015年至2019年全球逆变器 根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年，组串式逆变器市场占有率为59.04%，为占比的逆变器品种。 根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年，组串式逆变器市场占有率为59.04%，为占比的逆变器品种。 用普遍，已被欧洲、澳洲、美国等市场广泛采用，为海外市场主要光伏发电方式。 根据IHS Markit对光伏市场的研究报告，全球分布式光伏发电占比总体呈上升趋 势。在我国《太阳能发展“十三五”规划》中，对于分布式光伏、分布式光伏扶贫、 光伏农业、光伏渔业、建筑光伏等其他运用的模式将作为重点任务进行发展建设。 根据中国光伏行业协会出具的《中国光伏产业发展路线年度，光伏系统的建设在不同电压等级上以1000V为主，占比 约58%，主要应用于分布式发电系统，大型地面电站中主要以1500V系统为 主。而随着组串式逆变器单体功率增加，200kW以上大功率机型的推出，以及 削峰填谷”等作用，为未来分布式光伏系统应用的重要组成部分。根据2017年 10月11日，国家发展改革委、财政部、科学技术部、工业和信息化部、国家能 Landscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2020年至2024年，储能发电 2019年度前二十大逆变器生产企业占全球市场份额的比例为95%。行业内， 华为成立于1987年，是全球的信息与通信技术（ICT）解决方案供 应商，专注于ICT领域，2013年进入光伏逆变器市场，主要从事产品为组串式 阳光电源（股票代码300274）成立于1997年，是一家专注于太阳能、风能、 科士达（股票代码002518）成立于1993年，专注于电力电子及新能源领域， 特变电工（股票代码600089）成立于1993年，主营业务涉及新能源、输变 存在阶段性不均衡的情形。始终坚持“国内与国际市场并行发展”的全球化布 多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。2017年-2019 工作，参与了《分布式光伏发电项目服务规范》（DB31/T1034-2017）、户用并网 光伏发电系统测试技术规范（CGC/GF094：2017）、户用并网光伏发电系统电气 安全设计技术要求（CGC/GF093：2017）的起草制订。积极参与国家标准和行业 司在研发方面获得了一系列成果。自2011年起被持续认定为国家高新技术 业内较宽的输入电压范围和较多路的MPPT追踪，使得新能源发电系统能够更方 证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。是全球家获得PVEL “2016逆变器品牌”称号，被“光伏品牌实验室”评为“2016年度中国光 伏品牌排行榜组串逆变器品牌价值第三名”等。产品先后应用于世博会、 活动进行控制。并通过了ISO9001质量管理体系、ISO11环境管理体系 术的研发，不断提高产品性能，提升自主创新能力，扩大产品的市场占有率， 基本完成。2017年度、2018年度、2019年度，营业收入分别为8.23亿元、 8.31亿元以及11.39亿元，业务规模保持持续增长趋势。自2019年3月挂 牌上市之后，随着品牌知名度进一步提升，市场认可度进一步提高，2019年全 利用率维持高负荷状态，过往三年均超过，通过实施本次募集资金投资项 础，2017年至2019年，储能逆变器销售收入由期初的4.44万元增长至 1,733.04万元，储能逆变器销售规模快速扩大。通过本次募集资金投资项目的实 等恶劣气象条件，其在运行过程中工作环境条件变化频繁，运行可靠性挑战巨大， 烈的市场竞争，需要在产品研发、实验、测试方面保持并巩固行业优势地位。 于参与行业标准制定，准确把握本行业的导向和发展趋势，提升影响力。 国务院扶贫办等六部委于2018年4月19日联合发布的《智能光伏产业发展行动 计划（2018-2020年）》，光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝 2000年以来保持着较快增长，光伏发电规模持续增长。根据欧洲光伏产业协会 统计数据，全球光伏发电新增装机容量增长趋势明显，年新增装机量由2000年 势。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年度全球光伏发电新增装机容量为120GW，较上年增长13%，市场规模持 Landscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2015年至2019年全球逆变器 变器单体功率增加，200kW及以上大功率机型的推出以及1,500V组串式逆变器 化部、国家能源局五部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》， 明确了十三五和十四五时期储能发展“两步走”的战略。2019年针对该指导意 见，进一步提出了细化的2019-2020行动计划，从而进一步推进“十三五”期间 家和地区，赢得了客户的高度认可。2017年至2019年，营业收入分别为8.235 亿元、8.314亿元以及11.39亿元，2017年至2019年营业收入年均复合增长率为 人才，实行2020年限制性股票激励计划，充分调动员工积极性。市场竞争 力不断提升，经营业绩不断提高。2019年全年营业收入相较于上市前2018年度 元，同比增长76.63%，归属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增 模的不断扩大，目前的产能及IPO时规划的产能已经无法满足日益快速增长 基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%（即 日上市股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市股票交易总量。若 3,967.45万股（含本数），终发行数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核， 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过72,446.87万元（含本数）， 截至2020年6月30日，股本总额为138,216,598股，实际控制人 王一鸣、林伊蓓、王峻适分别直接持有28.36%、12.33%、8.63%的股份。此 外，王一鸣和王峻适分别持有聚才财聚56.10%和40%的股权（合计持有96.10% 本次向特定对象发行股票数量不超过3,967.45万股（含本数），若按本次向 138,216,598股增加到177,891,098股，实际控制人合计直接持有总股 截至2020年6月30日，股本总额为138,216,598股，实际控制人 王一鸣、林伊蓓、王峻适分别直接持有28.36%、12.33%、8.63%的股份。此 外，王一鸣和王峻适分别持有聚才财聚56.10%和40%的股权（合计持有96.10% 本次向特定对象发行股票数量不超过3,967.45万股（含本数），若按本次向 138,216,598股增加到177,891,098股，实际控制人合计直接持有总股 本的38.32%。此外，王一鸣和王峻适合计持有96.10%的股权的聚才财聚持有公 二届董事会第十六次会议、2020年5月18日召开的2020年第三次临时股东大 会、2020年6月19日召开的第二届董事会第十九次会议及2020年8月19 经中国证监会证监许可〔2019〕228号文核准，经深圳证券交易所同意，发 行人向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，扣除相关费用 后，募集资金净额为47,269.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2019〕52号《验资报告》。 审〔2020〕4506号《宁波锦浪新能源科技股份有限前次募集资金使用情况 71.02%，前次募集资金已使用的募集资金（含发行费用）占募集资金总金额（含 根据中国证监会于2019年7月5日发布的《再融资业务若干问题解答（二）》 次募集资金已使用的金额不应低于募集资金总额的70%”。据此，锦浪科技前次 发中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金项目”四个募投项目, 计划募集资金投入47,269.72万元。其中“年产12万台分布式组串并网逆变器 原有募投项目继续得以有效实施、正常推进基础上，于2020年3月4日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，于2020年3月20 日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 目”部分可优化及节约的募集资金9,781.06万元进行调减，用于性补充流 审〔2020〕4506号《宁波锦浪新能源科技股份有限前次募集资金使用情况 鉴证报告》，截至2020年3月31日，前次募集资金投资项目具体使用情况如 募集资金总额：47,269.72已累计使用募集资金总额：33,568.81 目”部分可优化及节约的募集资金9,781.06万元进行调减，用于性补充流 审〔2020〕4506号《宁波锦浪新能源科技股份有限前次募集资金使用情况 鉴证报告》，截至2020年3月31日，前次募集资金投资项目具体使用情况如 募集资金总额：47,269.72已累计使用募集资金总额：33,568.81 项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”及“补充流动资金项目” 心建设项目”、“营销网络建设项目”实施周期均为2年。截至2020年7月27 符合非公开发行股票条件的议案》《关于2020年度非公开发行股票方 审验，并由其出具天健验〔2019〕52号《验资报告》，锦浪科技前次募集资金到位日为2019年3月14日。因此，锦浪科技本次发行董事会决议日距离前次募 答——关于引导规范上市融资行为的监管要求（2020年修订）》的规定。 项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”及“补充流动资金项目” 心建设项目”、“营销网络建设项目”实施周期均为2年。截至2020年7月27 符合非公开发行股票条件的议案》《关于2020年度非公开发行股票方 审验，并由其出具天健验〔2019〕52号《验资报告》，锦浪科技前次募集资金到位日为2019年3月14日。因此，锦浪科技本次发行董事会决议日距离前次募 答——关于引导规范上市融资行为的监管要求（2020年修订）》的规定。 拟投资35,012.83万元，在宁波市象山县经济开发区滨海工业园新建组 串式并网及储能逆变器生产基地，项目计划建筑面积为65,000.00㎡，主要建设 近年来产品销售增长较快，2017年度、2018年度、2019年度，营 业收入分别为8.23亿元、8.31亿元以及11.39亿元，2017年至2019年营业收入 年均复合增长率为17.61%。自2019年3月挂牌上市之后，随着品牌知名度 进一步提升，市场认可度进一步提高，2019年全年营业收入相较于上市前2018 在销售快速增长的背景下，2017年至2019年，光伏逆变器产能、 并网逆变器新建项目，目前该项目正处于土建阶段，预计于2021年上半年可投 目达产后新增12万台产能（合计产能为32万台），但对应2019年产 归属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增长281.87%，净利润 2020年1-6月，实现逆变器产量210,088台，即使IPO募投项目达产 后新增12万台产能（合计产能为32万台），但对应2020年1-6月产量的 并网逆变器新建项目，目前该项目正处于土建阶段，预计于2021年上半年可投 目达产后新增12万台产能（合计产能为32万台），但对应2019年产 归属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增长281.87%，净利润 2020年1-6月，实现逆变器产量210,088台，即使IPO募投项目达产 后新增12万台产能（合计产能为32万台），但对应2020年1-6月产量的 营规模快速增长，目前的产能及IPO时规划的产能已经无法满足日益快速增 础，2017年至2019年，储能逆变器销售收入由期初的4.44万元增长至 显。截至2019年，全球光伏累计装机容量已超过600GW，年新增装机量由2000 1-1-49（2）全球分布式光伏市场持续发展、集中式光伏电站中组串式逆变器占比 Landscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2015年至2019年全球逆变器 根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年，组串式逆变器市场占有率为59.04%，为占比的逆变器品种。 根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年，组串式逆变器市场占有率为59.04%，为占比的逆变器品种。 用普遍，已被欧洲、澳洲、美国等市场广泛采用，为海外市场主要光伏发电方式。 根据IHS Markit对光伏市场的研究报告，全球分布式光伏发电占比总体呈上升趋 根据中国光伏行业协会出具的《中国光伏产业发展路线年度，光伏系统的建设在不同电压等级上以1,000V为主，占比 约58%，主要应用于分布式发电系统，大型地面电站中主要以1,500V系统为 主。而随着组串式逆变器单体功率增加，200kW以上大功率机型的推出，以及 1,500V组串式逆变器的技术突破，组串式逆变器应用于大型地面电站愈发普 填谷”等作用，为未来分布式光伏系统应用的重要组成部分。根据2017年10月 Landscape》（全球光伏逆变器概览）的调研报告，2020年至2024年，储能发电 由上表可见，过往五年，全球前二十大逆变器品牌市场份额分别为90%，91%， 92%，93%以及95%，呈现逐步提升的趋势，市场集中度提高。在前二十大品牌中， 以华为、ABB为代表的前五大品牌市场份额自2017年起，由59%的市场份额降 至56%；而以锦浪科技为代表的国内知名组串式逆变器品牌快速提升，全球第六 根据Wood Mackenzie统计及确认，在2018年度全球逆变器市场的排 名为1位，市场占有率为2.7%；2019年度，的市场排名升至第十位， 市场占有率为3.31%，市场排名及占有率均呈现稳步提升；而随着竞争力不 属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增长281.87%，营业收入、 由上表可见，过往五年，全球前二十大逆变器品牌市场份额分别为90%，91%， 92%，93%以及95%，呈现逐步提升的趋势，市场集中度提高。在前二十大品牌中，光伏支架 以华为、ABB为代表的前五大品牌市场份额自2017年起，由59%的市场份额降 至56%；而以锦浪科技为代表的国内知名组串式逆变器品牌快速提升，全球第六 根据Wood Mackenzie统计及确认，在2018年度全球逆变器市场的排 名为1位，市场占有率为2.7%；2019年度，的市场排名升至第十位， 市场占有率为3.31%，市场排名及占有率均呈现稳步提升；而随着竞争力不 属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增长281.87%，营业收入、 截至2020年7月24日，在手未交货国内订单金额约为4,410.97万元； 在手未交货国外订单金额约为1,290.94万美元，以截至2020年7月24日美元 /人民币汇率中间价计算约为9,028.58万元，合计未交货国内外订单约为 13,439.55万元，在手订单充足。收入的快速增长与充足的在手订单为新增产能 本项目总投资35,012.83万元，其中土建工程19,750.00万元，光伏支架设购置及安 装费12,787.66万元，工程建设其他费用100.00万元，基本预费1,544.78万元， 其他费用两项之和5%计取。本项目募集资金投入基本预费1,544.78万元，略 小于按照准则计算的基本预费=（工程费用+工程建设其他费用）×5%=1,631.88 选用市场较为通行的10%作为折现率。经测算，本次募投项目税后NPV（现值）为56,744.98万元，财务内部收益率（IRR）为33.47%（税后）。 数量按照T1年即第二年达产30%、T2年即第三年达产70%、T3年即第四年开始 选用市场较为通行的10%作为折现率。经测算，本次募投项目税后NPV（现值）为56,744.98万元，财务内部收益率（IRR）为33.47%（税后）。 数量按照T1年即第二年达产30%、T2年即第三年达产70%、T3年即第四年开始 年产能为10万台。销售数量按照T1年达产30%、T2年达产70%、T3年开始达 A、如上表所示，2016年至2020年1-6月产品销售单价呈现一定幅度 上下波动，并网逆变器各期间平均单价一般在4,000元上下波动，储能逆变器 A、如上表所示，2016年至2020年1-6月产品销售单价呈现一定幅度 上下波动，并网逆变器各期间平均单价一般在4,000元上下波动，储能逆变器 德威”）披露信息，锦浪科技“年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目” 基于以上预测，本项目达产年份的收入为162,500.00万元。本项目销 基于以上预测，本项目达产年份的收入为162,500.00万元。本项目销 达产年份的主营业务成本预计为109,833.80万元。主营业务成本 位制造费用参照2019年数据测算，不考虑未来降本情况，较为合理、谨慎； 按照营业收入的3.11%测算，其他管理费用如办公差旅费、水电费等，该类 费用与项目的收入情况呈正相关，占比为2018年度、2019年度当年其他管 立等其他市场推广销售费用等。销售费用按照营业收入的11.18%测算，该 类销售费用与项目的收入情况呈正相关，占比为2018年度、2019年度当年 按照营业收入的3.11%测算，其他管理费用如办公差旅费、水电费等，该类 费用与项目的收入情况呈正相关，占比为2018年度、2019年度当年其他管 立等其他市场推广销售费用等。销售费用按照营业收入的11.18%测算，该 类销售费用与项目的收入情况呈正相关，光伏支架占比为2018年度、2019年度当年 呈正相关，占比为2018年度、2019年度当年研发费用与营业收入比例的平 税率、扣除当期允许抵扣的进项税的余额）计算，增值税率按照13%计，企业所 税率、扣除当期允许抵扣的进项税的余额）计算，增值税率按照13%计，企业所 阳光电源年产100万千瓦太阳能光伏逆变器项目、年产500万千瓦(5GW)光伏逆 1-1-61“年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目”预测毛利率略低于阳光 拟投资19,034.04万元，通过新增各类实验检测设，构建包括电气实 300KW、系统直流电压1,500V及以下，交流电压800V以下多个功率的电能转 直流电压1,500V及以下，交流电压800V以下多个功率或电能转换装置产品及 能、LVRT、直流分量保护、绝缘阻抗检测保护、PID防护、防雷保护等保护技 烈的市场竞争，需要在产品研发、实验、测试方面保持并巩固行业优势地位。 工作，参与了《分布式光伏发电项目服务规范》（DB31/T1034-2017）、户用并网 光伏发电系统测试技术规范（CGC/GF094：2017）、户用并网光伏发电系统电气 旨，为更加规范的推动开发产品，2019年建立专门的产品管理团队，在产品开 人员的劳动价值，激励他们创造更多的创新成果，并对具信任感及归属感。 本项目投资总额为19,034.04万元，其中土建工程投入10,341.60万元，设 拟使用本次募集资金18,.00万元补充流动资金，从而满足经营规模 拟使用本次募集资金18,.00万元补充流动资金，从而满足经营规模 销售和服务。近年来，业务发展迅速，营业收入逐年递增。2017年至2019 年，营业收入分别为8.23亿元、8.31亿元以及11.39亿元，2017年至2019 年营业收入年均复合增长率为17.61%。自2019年3月挂牌上市之后，随着 品牌知名度进一步提升，市场认可度逐步提高，2019年全年营业收入相较于上 属于上市股东的净利润11,832.54万元，同比增长281.87%，净利润持 主营业务经营所需的货币资金、应收账款、存货等流动资金需求也将进一步扩大。 众多企业出现营运资金周转紧张，无法支付员工薪酬、保障企业正常经营的情况。 截至2020年6月30日，货币资金余额为64,486.30万元，其中，银 目”、“研发中心建设项目”等首次公开发行项目以及满足正常的发展经营所需， 审〔2020〕4506号《宁波锦浪新能源科技股份有限前次募集资金使用情况 鉴证报告》，截至2020年3月31日，发行人尚未使用的募集资金13,700.91万 元，将继续用于“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建 近三年营业收入增长率平均值约为75.38%。2020年1-6月，实 现营业收入72,749.71万元，同比增长76.63%，与近三年营业收入增长率平 优先满足业务发展对流动资金的需求。以2019年经审计的财务数据测算， 假设未来营业收入增长率保持在75.38%，各项经营性应收（应收账款及应 营业收入比例维持2019年度水平不变，在2020年-2022年新增流动资金缺 目”、“研发中心建设项目”等首次公开发行项目以及满足正常的发展经营所需， 审〔2020〕4506号《宁波锦浪新能源科技股份有限前次募集资金使用情况 鉴证报告》，截至2020年3月31日，发行人尚未使用的募集资金13,700.91万 元，将继续用于“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建 近三年营业收入增长率平均值约为75.38%。2020年1-6月，实 现营业收入72,749.71万元，同比增长76.63%，与近三年营业收入增长率平 优先满足业务发展对流动资金的需求。以2019年经审计的财务数据测算， 假设未来营业收入增长率保持在75.38%，各项经营性应收（应收账款及应 营业收入比例维持2019年度水平不变，在2020年-2022年新增流动资金缺 本次募集资金投入项目规模为72,446.87万元，相对于本次募集资金项目 本次募集资金投入项目规模为72,446.87万元，相对于本次募集资金项目 化。随着募投项目陆续建成投产，将进一步提升现有组串式逆变器业务规模， 的实施是提升产品可靠性、提高产品检测能力、保持竞争优势的关键。综上， 业。随着光伏行业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降，但与传统能源相比， 大波动。2011-2013年，欧洲各国调整政府补贴政策，降低政府补贴，光伏市场 发生重大不利变化，亦或在后续经营中再次遇到重大疫情、灾害等不可抗力因素， 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,446.87万元，本次发行完 ③假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为72,446.87万元（含本 ④假设本次向特定对象发行股票数量上限为3,967.45万股（含本数），若公 公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将进行相应调整； ⑤2020年4月29日，完成限制性股票授予，总股本增加至81,175,352 股；2020年5月15日，实施了资本公积转增股本，总股本增加至137,998,098 股；2020年6月24日，完成限制性股票授予，总股本增加至138,216,598 ⑥在预测总股本时，以截至2020年6月30日总股本138,216,598 ⑦2019年度归属于上市股东的净利润为126,583,766.25元，扣除 非经常性损益后归属于上市股东的净利润为121,291,907.04元。假设 2020年度归属于上市股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市 股东的净利润在2019年度相应财务数据基础上按照30%、50%、80%的业绩增 假设情形1：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 假设情形2：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 假设情形3：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 假设情形1：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 假设情形2：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 假设情形3：2020年实现的归属于母所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，不承担赔偿责任， 《章程》及《锦浪科技股份有限未来三年股东回报规划（2020-2022）
法规和规范性文件的要求，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利， |
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