光伏支架安信证券作为本次中信博发行上市的 |
| 发布者：无锡市建城冷弯型钢有限公司 发布时间：2020-09-29 21:13:49 点击次数：294 关闭 |
——中信博新能源科技股份有限首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放 欢迎大家参加中信博新能源科技股份有限首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。在此，我谨代表董事会及全体员工，向参加此次网上路演的朋友们表示热烈的欢迎！我们希望，通过本次路演能够让关注中信博的各位投资者展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢。 根据战略，本次中信博发行股票募集的资金将全部用于“太阳能光伏支架生产基地建设项目”“中信博新能源科技股份有限研发中心项目”及“补充流动资金”。本次发行募集的资金投资项目与现有业务联系密切，是从战略角度出发，对现有业务的深化，光伏支架可以进一步强化的核心竞争力。通过募投项目的推进，可以更好地促进的可持续发展，让各位投资者分享市场增长的动能和红利。 回顾过去，我们倍感骄傲；展望未来，我们斗志昂扬。今天，我们真诚地希望借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会！ 首先，我谨代表安信证券，对所有参与中信博新能源科技股份有限首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！对长期以来，一直关心与支持中信博的各界朋友表示衷心的感谢！ 中信博作为高新技术企业高度重视技术研发工作，设立了“省太阳能智能跟踪及支架工程技术研究中心”及“苏州市太阳能跟踪系统成套设备重点实验室”。依托突出的研发技术实力及显著的行业地位，已主导制定了2项国际标准和1项国家标准，参与修订了1项国际标准，是全球光伏支架行业标准化的引领者和制定者，同时也是国内光伏行业内少数主导制定过国际标准的企业之一。 安信证券作为本次中信博发行上市的保荐机构和主承销商，我们有幸在与通力协作过程中见证了中信博此次上市的所有历程，亲身感受到强大的综合实力、的企业文化！ 我们真诚地希望，通过我们的努力，更多的投资者能够更加深入、客观地了解中信博，也能够更准确地把握中信博的投资价值和投资机会！我们相信，中信博上市后，将一如既往地不断提升核心竞争力，给广大投资者带来丰厚的回报！ 此次中信博新能源科技股份有限首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演即将结束。今天，与各位投资者和所有关心中信博的朋友们相聚于此、真诚沟通，共同度过了一段愉快的时光。在此，我诚挚感谢各位投资者以及所有朋友们对中信博的热心关注和热切期望。 刚才的交流过程中，我们和大家一起分享了中信博多年的发展成果，并共同展望了中信博的美好发展前景。同时，投资者朋友们与我们一起探讨了的战略规划、业务状况、财务状况、治理等，也为我们提出了很多非常有价值和借鉴意义的意见和建议，让我们深深地感受到大家对中信博的关心和厚爱。我们会把朋友们的真知灼见融入到的经营管理中，提升的经营管理水平和盈利能力，以回报广大投资者。 后，我谨代表管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对中信博的关心和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供这样一个交流机会和良好的服务表示衷心的感谢！也非常感谢保荐机构和主承销商安信证券以及所有参与发行工作的中介机构所付出的辛勤劳动！ 蔡浩：是光伏支架系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架及固定支架。报告期内，跟踪支架年出货量位列全球前五。 郑旭：1）海外项目：墨西哥-144MW平单轴跟踪支架、印度-420MW固定支架、澳大利亚-256MW平单轴跟踪支架及阿曼苏丹国-125MW-跟踪支架等。 2）国内项目：海兴领跑者项目-115MW平单轴跟踪支架/固定支架、达拉特领跑者项目-60MW平单轴跟踪支架、泗洪领跑者项目-60MW平单轴跟踪支架及青海省特高压项目-641MW-跟踪支架等。 蔡浩：报告期内，产品销往欧洲、印度、越南、日本、澳大利亚等多个国家和地区，并在印度、美国、日本和我国香港地区设立子。海外子的主要职能为开拓海外市场、维护客户关系、技术服务及行业技术与市场调研。截至2019年12月31日，境外子总资产合计为781.12万元。 王士涛：始终顺应光伏技术的发展趋势，持续进行研发创新，设立了“省太阳能智能跟踪及支架工程技术研究中心”及“苏州市太阳能跟踪系统成套设备重点实验室”，取得了TüV南德颁发的光伏跟踪器TMP目击实验室资质。报告期内，研发费用分别为4977.72万元、6419.84万元及8154.67万元。经过多年技术攻关，已经形成了平单轴跟踪器设计技术、机械设计技术、跟踪器综合测试技术、人工智能跟踪控制技术、光伏电站自动勘查及排布技术等14项核心技术，主要应用在跟踪支架、固定支架和BIPV业务中。截至招股书说明签署日，拥有160项专利和2件软件著作权，其中包括16项发明专利、131项实用新型专利及4项境外专利。 蔡浩：2017年至2019年，产能得到有效提升，同时保持较高的产能利用率和产销率水平。2019年，光伏支架产能为3600.00MW，自产产量为3762.94MW，产能利用率达104.53%；自产及外购产量为5162.45MW，销量为5334.99MW，产销率达103.34%。 报告期内，主营业务表现突出，主要原因如下：1）光伏新增装机容量增加，持续拉动光伏支架需求；2）具备较强的市场竞争力；3）积极开拓国际市场、参与国际竞争。 蔡浩：以“共建伟大，成为的太阳能光伏支架系统方案提供商”为愿景，以“定位产业高端，创新驱动发展，为人类更低成本享用绿色能源贡献自己的一份力量”为使命，秉承“创新精进，学习智慧，务实守信，包容利他”的核心价值观，以市场需求为依托，专注于太阳能光伏支架领域，做专做精，做大做强。在现有生产能力和研发水平上，将进一步扩大生产规模、优化生产工艺、加强技术研发与创新、提高售后服务能力，以优质客户资源为依托，不断研发技术更为先进的光伏支架产品，不断拓宽产品销售市场，致力于成为的太阳能光伏支架解决方案供应商。 郑海鹏：的竞争优势有：1）研发技术优势；2）定制化设计优势；3）人才优势；4）生产制造优势；5）全球化业务布局优势；6）市场与品牌优势。 王士涛：相比NEXTracker、Array Technologies等全球企业，在跟踪支架产品和技术方面的竞争优势如下：1）在产品线方面，包括独立驱动型和联排驱动型产品，的产品线更为丰富，而NEXTracker只做独立驱动型跟踪支架，Array Technologies主要做联排驱动型产品；2）在驱动形式上，具有多点同步、平行驱动的优势，系统整体运行无滞后，可实现单机组件数量达120个，解决了大风下大角度扭转和共振问题，具有相对竞争优势；3）在控制系统供电方案方面，的直流组串供电既可保障系统稳定可靠，同时能有效降低发电成本。而Array Technologies采用传统的交流供电方案，显著影响了光伏发电收益；NEXTracker采用独立组件给蓄电池充电，蓄电池给控制系统供电方案，该方案蓄电池寿命低，且在低温环境下系统稳定性下降。 郑海鹏：扎根光伏支架领域多年，已经积累了大量全球知名客户。在国内，与国家电力投资集团、阳光电源股份有限等一大批实力雄厚的央企及上市建立了战略合作关系；在国外，与BIOSAR、BESTER、ADANI等知名建立了良好的合作关系。获得了阳光电源股份有限颁发的“2018年卓越品质奖”、中广核颁发的“五星供应商”、中国电建集团贵州工程有限“品质卓越奖”等多项荣誉。 拥有丰富的示范项目经验的企业更能获得客户认可，在市场上更可能获得较多的业务机会。在国内市场，国家能源局“光伏发电领跑者计划”项目在行业内具有较强的示范效应与市场号召力，获得的“光伏发电领跑者计划”项目订单量位居国内前列。同时，参与了中国大型光伏平价上网项目，助力平价清洁能源走进千家万户。在海外市场，拥有一批大型地面光伏电站建设项目，如“澳大利亚258MW跟踪支架项目”“印度648MW固定支架项目”等。此类电站项目建设规模大，产品设计更为复杂，丰富的示范项目经验为开拓国际市场、提升品牌影响力发挥了较大作用。 在行业内建立了良好的客户口碑和的品牌声誉。近年来，获得了省工商行政管理局颁发的“省”，省战略推进委员颁发的“省产品”，省可再生能源行业协会颁发的“2018年单项光伏支架系统品牌”“2019年领跑中国可再生能源先行企业100强”，市太阳能学会、中国光伏领跑者创新论坛颁发的“2019光伏绿色建筑产业品牌领跑奖”等荣誉和奖项。 王士涛：为延续并进一步发挥研发创新对发展的驱动作用，提升核心竞争力，保持行业内的领导地位，主要采取了如下措施以促进技术的不断创新：1）持续改善研发创新体系；2）“技术—标准—产业化”协调联动；3）强化研发团队建设；4）以行业技术发展为研发导向，兼顾前瞻性研发；5）重视产学研合作，释放协同效应；6）完善技术创新激励机制。 蔡浩：光伏支架行业近几年的发展情况和未来发展趋势主要是：1）光伏新增装机容量增加，持续拉动光伏支架需求；2）光伏支架在电站系统的地位日益提升；3）跟踪支架细分产品占比稳步上升；4）集中式电站占比上升，提升对跟踪支架的市场需求；5）光伏组件呈现高功率化趋势，影响光伏支架市场空间；6）新一代信息技术与光伏支架深度融合，有效提升了光伏电站的智能化水平；7）中国光伏支架行业的国际地位显著提升。 蔡浩：光伏支架是光伏电站的“骨骼”，随着新增光伏电站增长而增长。根据GTMResearch统计，2015年，全球地面光伏电站（不含屋顶）光伏支架安装量为34.79GW，其中固定支架为29.67GW，跟踪支架为5.12GW；2017年，全球地面光伏电站支架安装量为72.99GW，其中固定支架为61.15GW，跟踪支架为11.84GW。2015年至2017年，全球光伏支架年复合增长率为44.86%。 从全球来看，目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场，占全球跟踪支架需求的一半以上。但近年来很多新兴光伏市场，特别是亚洲、澳洲及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。 郑海鹏：拥有研发、技术、人才、产品、定制化设计等竞争优势，近年来的市场地位稳步上升，光伏支架光伏支架的销售量和市场占有率居于全球前列。2016年至2019年，光伏跟踪支架年度出货量均位列全球前五。 依托突出的研发技术实力及显著的行业地位，已主导制定了2项国际标准和1项国家标准，参与修订了1项国际标准，是全球光伏支架行业标准化的引领者和制定者之一，同时也是国内光伏行业内少数主导制定过国际标准的企业之一。 郑海鹏：截至招股说明书签署日，蔡浩直接持有中信博50.0004%的股份，为控股股东，其配偶杨雪艳通过融博投资和万博投资间接控制中信博11779050股股份，占比11.5723%。蔡浩及杨雪艳二人直接持有和间接控制中信博股份比例达61.5727%，为实际控制人。 郑海鹏：根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF10029号《审计报告》，2018年度和2019年度实现归属于母股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为8509.18万元、14146.42万元，合计22655.60万元，近两年归属于母股东的净利润均为正且累计不低于人民币5000万元；2019年度经审计的营业收入为228177.16万元，扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润为14146.42万元，近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。结合的技术水平、盈利能力和市场估值水平的合理估计，预计上市后的市值不低于人民币10亿元。 因此，选择的具体上市标准是《证券交易所科创板股票发行上市规则》中“（一）预计市值不低于人民币10亿元，近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 郑海鹏：本次公开发行股票数量不超过33928870股，光伏支架且占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 朱 ：拟将本次募集资金用于“太阳能光伏支架生产基地建设项目”“中信博新能源科技股份有限研发中心项目”及“补充流动资金”。建设上述项目的必要性主要包括：1）解决产能瓶颈，扩大规模效应；2）提升生产装备水平，提高产品品质和生产效率；3）提高自主零部件生产比例，提升零部件质量、确保供应与生产稳定；4）提升研发实力、强化技术优势；5）优化资产负债结构、减轻资金需求压力。
蔡浩：截至招股说明书签署日，除融博投资与万博投资两个员工激励平台外，不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。 |
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