可再生能源的比例将大幅提升太阳能支架

　　今日有消息称“十四五规划中，可再生能源的比例将大幅提升，比之前的预期高25%左右”，相信也正是因为这条消息，午后光伏

　　今天我们就来详细分解其中一家，也是刚上市不久的行业龙头——中信博(688408)。

　　新能源成立于2009年，目前主营光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造和解决方案，年销量超过5GW，占全球6%。

　　经过10年的快速发展，已在美国、日本、印度、西班牙、墨西哥、智利、阿根廷、澳大利亚和阿联酋等多个国家和地区设立了子或市场服务中心，拥有160项专利和2件软件著作权。

　　截至2019年底，中信博累计安装量近24GW，并在全球24个国家市场成功安装了近900个项目。连续2年位列亚太跟踪支架市场名(Wood Mackenzie Power &Renewables)、连续四年跻身全球前五大跟踪支架销售企业，市场占有率分别分6%、6%、光伏支架9%、6%。

　　目前全球前七大跟踪支架厂家只有中信博(688408)和Nclave为中资企业，其他均为欧美企业。作为国际市场的先发企业，NEXTracker

　　市场占有率分别为33%、30%及 29%，技术方案已深入人心、形成了一定的用户习惯。相比之下，中国企业仍有较大的成长空间。光伏支架

　　由于更强的战略聚焦和市场地位，多年来光伏产品的销售收入与销售量于国内同行业上市，同时集研发、设计及生产于一体，掌握核心部件和关键工序。由于跟踪支架占比较高，加上规模效应，毛利率始终处于行业水平。

　　2017至2019年产品销售容量稳步上升，跟踪支架销售收入占比从40%提升至52%；2018年跟踪支架销量上升显著，而2019年固定式销量提升贡献大多数增量。2019年销售容量增长放缓系因为2019年度国内光伏电站竞价政策在2019年7月10日才出台，远滞后于以往年度，光伏支架导致行业增速放缓所致。2020上半年实现跟踪支架销售收入8.58亿元，占比进一步提升至67%。

　　随着全球光伏电站投资成本不断下降和发电效率逐年提升，光伏平价上网大时代已经正式来临。我国光伏发电技术不断进步，技术、原料及关键设等生产资料从依赖国外进口、到进口替代，再到部分技术领域达到或世界水平。

　　自2017年开始，我国光伏产品出口占比稳步增长。至2019年组件出口量已达66.6GW，占国内组件总产量约67.5%，同比增长18.2%。2020--2021年，在未建成的竞价项目、特高压项目、平价项目等拉动下，预计国内新增光伏市场将恢复性增长，新增装机分别为35-40GW和50GW以上。未来依托技术提高、成本下降，应用市场多样化，我国光伏市场未来仍将保持较大增量。

　　光伏支架是光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设。为了使光伏电站达到的发电效率，光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及资源条件，将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。分为固定支架和跟踪支架。

　　跟踪支架主要由结构系统(可旋转支架)、驱动系统、控制系统(包括通讯控制箱、传感器、云平台、电控箱等部件)构成，需要针对项目地的具体情况，设计定制化的部件并有机结合，形成一个完整的跟踪支架系统解决方案。根据中信博的计算，与常规跟踪算法相比，AI跟踪算法多可提升发电量4%。

　　根据GTM Research 数据，2017年全球跟踪支架占地面光伏电站的比例达到16%，预计到 2023年跟踪支架占比将提升至42%。全球来看，目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场，占全球跟踪支架需求的一半以上。但近年来很多新兴光伏市场，特别是亚洲、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。

　　根据未来几年全球光伏行业的装机需求，假设全球跟踪支架占比按照总体复合增长27%、国内年复合增长率24%持续，预测到2023年国内跟踪支架需求从6GW左右增长到11GW，海外跟踪支架需求从28GW增长到58GW；同时国内固定支架市场从34GW增长到59GW，海外固定支架市场从52GW逐步下降到47GW。

　　国信证券预期在国内跟踪支架市场保持比较显著的技术和品牌优势，市场份额逐步从28%攀升至42%，考虑到海外市场存在贸易壁垒，同时需要时间建设海外渠道和提升品牌影响力，预期海外跟踪支架市场占有率从4%提升至10%，未来增长势头良好。
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