即太阳能支架光伏阵列内仍旧存在直流高压

　　我们剖析 SolarEdge 市占率迅速提升，2017 年迎来发展拐点的原因如下：

　　（1）美国 NEC 2017 年新政策下，要求“组件级快速关断”，技术优势带来了 市场份额的提升。

　　政策推出背景：光伏屋顶失火事件频发。2010 年德国施韦林斯多夫地区居民 光伏屋顶发生火灾；2015 年苹果亚利桑那州光伏屋顶失火；2018 年 6 月特斯 拉太阳能系统在加州雷德兰兹的亚马逊仓库起火；截止 2019 年 8 月美国沃尔玛超 市在过去 11 个月里连续 7 个购物中心屋顶的光伏电站起火燃烧等等。出于对人民 群众生命财产安全的考虑，各国政府开始陆续出台安全规范政策，程度降低光 伏屋顶失火事件发生概率。

　　直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。直流电弧是一种气体放电现 象，可以理解为绝缘情况下产生的高强度瞬时电流。在光伏电站的火灾中，据统计 80%以上的电站着火是因为直流侧的故障引起的。实际电站中，太阳能组件以串列 方式排成阵列，整串线路电压累计一般可以达到 600V~1000V 的高压。在长年累月 的运行中，接头没有拧紧导致的接触不良、接触件质量问题、运行时间久带来的绝 缘部位老化等问题都会直接造成直流电弧现象、击穿空气，引发火灾。

　　消防安全隐患：如系统内仍存在直流高压，消防不可进行灭火施救。当系统着 火后，光伏电站本身就是一个“大电池”，只要有光照就会有直流高压的存在，消 防队员便无法进行施救。各国规定消防员在建筑物带电压的情况下，是不可以进行 灭火工作的，如无法保证处于断电状态，太阳能支架采取“let it burn”原则。

　　为应对直流高压，美国 NEC 出台安全规范标准。《美国国家电器规范》 （National Electrical Code，NEC）2014 年要求所有建筑物上的光伏系统都需要安装 快速关断开关，即光伏系统电压需要在 10 秒钟内下降到 30V 以下。但这一标准仅 要求在组件阵列串接入端加装组串级快速关断装臵，并未实现“组件级别的关断”， 即光伏阵列内仍旧存在直流高压。在 2017 年 NEC 公布了版的规则，对此快速 关断做出了严格的要求。以距离到光伏矩阵 305mm 为界限，在快速关断装臵启动 后 30S 内，界限范围外电压降低到 30V 以下，界线V 以下， 也就是要求实现“组件级关断”。

　　在 2017 年新标准公布后，当时的美国市场上除了 SolarEdge 和 Enphase 这两家 规模较大、技术较先进的外，其余大部分的家用太阳能光伏逆变器制造商的现 有技术都无法满足 NEC 的要求。这为 SolarEdge 和 Enphase 带来了巨大的发展机会。

　　随着中国对安全性逐步重视，国内组件级控制逆变器将迎来爆发式增长。太阳能支架中国 近年来陆续出台光伏屋顶安全规范政策。中国建筑装饰协会标准《光电建筑技术应用规程》：高压直流电弧是产生光伏系统火灾的主要原因，在发电系统设计时应尽 量减少使用直流线路，直流系统电压不宜高于 80V。嘉兴、安徽等地方政府也反复 强调高压直流危害，要求设计快速关闭装臵能控制断开建筑光伏系统直流和交流电路。

　　（2）SolarEdge 的迅速崛起得益于重要市场份额的合并。自 2018 年以来， SolarEdge 收购了韩国储能 Kokam，其营业务包括储能系统、UPS、电动汽车、 航空航天、太阳能支架船舶等技术和产品，这一收购将为家庭能源解决方案平台做出贡献。此 外，SolarEdge 完成了对 UPS 电源系统供应商 Gamatronic 的收购交易，虽然与 逆变器领域没有直接关系，但仍是一个不断增长的市场。

　　（3）301 关税巩固美国本土化优势。2018 年 7 月美国 301 关税规定，对 中国出口美国的光伏逆变器征收 10%关税，2019 年 5 月关税税率提高到 25%，这 造成了 2018 年中国出口美国逆变器占比由 22.32%下降至 16.48%。逆变器产品利润 本来就很微薄，加上运输成本，对比阳光电源、锦浪等企业，本地化的 SolarEdge 有更大成本优势。2019 年 6 月华为宣布退出美国逆变器市场，进一步释放市场空 间，2018-2019 美国地区收入同比增长再度恢复至 30%以上。

　　2.3、 SolarEdge 全球组件级逆变器供应商，美国户用市场龙头

　　2006 年成立于美国特拉华州，业务范围涵盖逆变器、电动汽车充电、家庭能 源管理、虚拟发电、电池和不间断电源（UPS）解决方案等。SolarEdge 直流优 化逆变技术保持着全球的地位，是全球的组件级电力电子（“MLPE”）逆 变系统供应商，美国市场占有率超过 50%。开发的经过直流优化的逆变器解决 方案，改变了光伏系统中功率的收集和管理方式，程度地提高了发电量，同时 降低了光伏系统产生的能源成本，从而提高了投资回报率。

　　2009 年底，通过电子制造服务供应商 Flextronics International Ltd 大规模 生产产品。2015 年 3 月在纳斯达克上市以来，收入和毛利率持续增长。在 2015 年 4 月推出的 POWER WORD HOLD 和工业电池组的基础上，共同开发了一个用于户 用太阳能市场的光伏存储和用电源解决方案，并迅速接到价值 8 亿美元的订单。2015 年 5 月，开始与特斯拉合作 Power Wall 等项目。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW
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