光伏支架对于国内汽车产业来说

　　4月3日，美国贸易代表办公室对外正式公布了建议征收中国产品关税的清单，目标锁定“中国制造2025”重点新兴和高科技产业，包括航空航天、信息和通讯技术、机械、能源、智能汽车、药物医疗等行业，LED、PCB、激光设、半导体设、电阻电容、晶闸二极管、TV终端及部分零部件等电子产业链相关产品均在列。市场研究机构集邦咨询分析师团队认为，如果该征税清单终得以执行，总体来看，本次美国公布的对华301征税清单对中国高科技产业影响并不算太大，但从个别品类以及长远观察，将可能延缓国内相关产业的技术进步和发展进程。此外，不排除随着关税增加导致国内相关消费品价格上涨，从而导致国内居民购买力下降的情况发生。集成电路（IC）是这次中美贸易冲突的重点领域之一，但集邦咨询分析师团队认为，总体来看，这份清单对中国半导体产业影响较为有限。具体来看，清单中涉及的电镀/电泳/电解设、物理气象沉积设、清洗设等集成电路产业链相关产品出口至美国的商品销售额占比都极低，所以影响几乎可以忽略不计。至于电阻电容等产品，虽有影响，但本土商对美出口比例多在10%以内，且鉴于目前电阻电容短期内新增产能仍无法实现，缺货涨价等因素依然存在，本土商可操作的市场调配空间较大，可以在较大程度上消化清单所带来的有限影响。事实上，中国半导体产业仍处于国产替代进口的初期阶段，并在相当长一段时间内主要目标市场仍在中国本土，对外出口数据短期内不会出现明显变化。不过，光伏支架集邦咨询认为，从宏观角度看，美国这份贸易清单背后体现的是对中国科技产业快速崛起的担心，尤其是对中国集成电路产业崛起的担心，其阻碍中国集成电路产业发展的目标不可忽视。除了集成电路，LED产业也算是本次美国拟征税清单的重要目标。美国对国内LED产业的打击范围主要圈定在上游芯片和背光环节，主要包括85414020（发光二极管）、85419000（二极管、晶体管、类似半导体、光伏支架光敏器件半导体器件、LED和压电晶体）、90330020（拥有LCD背光照明的LED）这三大类产品。光伏支架对此，集邦咨询LED研究中心认为，这几个项目在中国LED行业整体出口金额中占比很低，仅为行业出口产值的5%以内，直接出口到美国的比例更低。中国真正出口到美国比例较大的是下游应用产品，如照明产品类品项94054090、94051000等，但不在这次清单限制的范围内。所以，这一份征税清单对中国LED产业的影响微乎其微，对美国的LED下游应用企业来说，则反而可能增加直接采购成本。因此，预计此事对中国LED行业的影响不大。对于汽车产业来说，美国本次征税清单限制范围主要体现在应用于自动驾驶的传感器和导航设以及应用于新能源汽车的电机和电池。传感器和导航设是未来汽车自动驾驶能够得以实现的关键技术支撑，在这些领域美国商都占据着优势，所以中国对美出口较少，影响几乎可以忽略不计。至于电机和电池则是新能源汽车的核心，目前国内宁德时代旗下的电池产品有出口至宝马、大众、奔驰等车企，出口至美国的占比并不大，终影响也不会很大。集邦咨询认为，虽然短期内对国内智能网联车和新能源汽车产业影响不大，甚至有利于中国企业获得自主科技创新与增强自主知识产权实力的空间和机会。但长远来看，当产业进入到白热化竞争阶段，并且中国还未能掌握核心技术时，该关税清单则可能阻碍中国掌握汽车低碳化、信息化、智能化的核心技术。所以，对于国内汽车产业来说，需尽快掌握智能驾驶、电机、电池等核心技术。至于新能源方面，由于301条款涉及机电相关设，业界关注的是逆变器和支架产品。不过，本次公布的清单当中并未纳入逆变器产品，常运用于光伏支架的不锈钢、铝合金、镀锌碳素钢以及热浸锌这几种材料中，镀锌碳素钢及热浸锌产品不在此次301条款列表内。铝合金在光伏支架中运用范围远大于不锈钢产品，但光伏支架及组件边框所运用的铝合金材料也均不在清单上。集邦咨询新能源研究中心判断，本次301条款对中国光伏产业没有直接影响，目前中美双方的太阳能贸易关系主要受中美双反、201条款等贸易壁垒限制。由于301条款的清单中并未包括太阳能产品，因此中美双方在太阳能贸易方面仍将依照既有的贸易壁垒执行。除上述几个重点高科技产业之外，在这次清单中，还涉及了PCB、激光设、显示器及彩电等领域。其中，PCB的项目清单主要涉及TV应用领域，且本土PCB商出口美国份额也较少，因此对本土PCB影响不大。激光设清单主要涉及用于金属加工和印制电路领域，中国2017年出口至美国的全部激光相关设金额约为4600万美元，对中国本土商的影响微乎其微。值得注意的是，清单中涉及面板下游显示器及彩电产品，中国每年出口到美国的TV产品超2000万台，2017年达2296万台，价值45.5亿美元，这对中国大陆TV品牌商会产生一定影响。根据上述集邦分析师团队的分析，短期内，美国这次发布的征税产品清单除了对TV品牌商会产生一定影响外，对LED、光伏、汽车、半导体等产业的影响均有限，甚至在某些程度上有利于倒逼中国企业自主创新及加速国产替代进程；但从长远来看，这或将阻碍中国掌握汽车、半导体等领域的核心技术。
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